Enzo(Ed Junior) ouve uma música entrando pela sua janela e resolve descobrir de onde vem. Ao entrar em uma casa de chá, ele se envolve com a Patty Kimberly e logo depois se depara com Bella(Lilith Scarlet) , uma linda bailarina de dança do ventre, numa performance envolvente e muito sedutora que o deixa subitamente encantado.

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Após invadir um prédio abandonado, 4 amigas(Emme White, Mia Cherry, Lola e Lilith Scarlet) se deparam com uma antiga magia que as transformam em verdadeiras devassas! Se prepare para uma grande suruba lésbica, repleta de musas bundudas.

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Simone(Lilith Scarlet) tenta convencer o marido(Loupan) a realizar a maior fantasia sexual dela: um ménage. No início, ele não se sente confortável com a ideia, mas tudo muda depois que eles reencontram uma velha amiga(Alice Alcantara) e a convidam para um jantar a três. A putaria rola solta, nada como uma novinha para apimentar a relação. A Primeira vez três é sempre inesquecível.

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